inclusão de um membro

Um gerente de conta pode adicionar um membro a uma organização. Isso pode ser feito no painel Membros.

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Ao clicar no botão Adicionar membro, o gerente da conta terá acesso ao formulário “adicionar novos membros” da organização. O primeiro passo para adicionar um membro é procurar um usuário pelo nome de usuário(CPF ou email). Insira o nome de usuário do novo membro e clique no botão Pesquisar, conforme mostrado abaixo.

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Dados de usuário existentes

Quando o nome de usuário já existir no sistema, o portal pulará a primeira etapa de adição de dados pessoais, pois os mesmos já existem na base de dados. O gerente de conta só poderá ver o nome e o sobrenome do usuário neste momento. Clique no botão Próxima etapa para prosseguir com a adição de um novo membro da organização.

Inclusão de novos dados do usuário

Quando o nome de usuário NÃO existir no sistema, o portal passará para a primeira etapa de inclusão de dados pessoais, pois estes ainda não fazem parte do banco de dados do portal. O gerente de conta deve ter os seguintes dados em mãos.

• Nome e sobrenome do membro

• Ano de nascimento

• Idioma para notificações via e-mail

Clique no botão Próxima etapa para prosseguir com a adição de um novo membro da organização

Dados organizacionais

O segundo passo é incluir os dados organizacionais. Você terá que incluir:

• e-mail corporativo do membro

• telefone comercial do membro (opcional)

• acessar perfis que eles têm o direito de usar

• unidades organizacionais às quais o membro será associado