inclusão de um membro

Um gerente de conta pode adicionar um membro a uma organização. Isso pode ser feito no painel Membros.

Ao clicar no botão Adicionar membro, o gerente da conta terá acesso ao formulário “adicionar novos membros” da organização. O primeiro passo para adicionar um membro é procurar um usuário pelo nome de usuário(CPF ou email). Insira o nome de usuário do novo membro e clique no botão Pesquisar, conforme mostrado abaixo.

Dados de usuário existentes

Quando o nome de usuário já existir no sistema, o portal pulará a primeira etapa de adição de dados pessoais, pois os mesmos já existem na base de dados. O gerente de conta só poderá ver o nome e o sobrenome do usuário neste momento. Clique no botão Próxima etapa para prosseguir com a adição de um novo membro da organização.

Inclusão de novos dados do usuário

Quando o nome de usuário NÃO existir no sistema, o portal passará para a primeira etapa de inclusão de dados pessoais, pois estes ainda não fazem parte do banco de dados do portal. O gerente de conta deve ter os seguintes dados em mãos.

Nome e sobrenome do membro
Ano de nascimento
Idioma para notificações via e-mail

Clique no botão Próxima etapa para prosseguir com a adição de um novo membro da organização

Dados organizacionais

O segundo passo é incluir os dados organizacionais. Você terá que incluir:

e-mail corporativo do membro
telefone comercial do membro (opcional)
acessar perfis que eles têm o direito de usar
unidades organizacionais às quais o membro será associado

Ao clicar em Próxima Etapa, você será levado para a terceira e última etapa, onde a senha do novo membro será definida:

Clique em Confirmar e Salvar e você será levado de volta ao painel de Membros, onde o novo membro aparecerá em um cartão de status ATIVO.