Um gerente de conta pode adicionar um membro a uma organização. Isso pode ser feito no painel Membros.
Ao clicar no botão Adicionar membro, o gerente da conta terá acesso ao formulário “adicionar novos membros” da organização. O primeiro passo para adicionar um membro é procurar um usuário pelo documento de identificação para dados pessoais. No caso dos EUA, o documento é o SSN. Insira o documento do novo membro e clique no botão Pesquisar, conforme mostrado abaixo.
Dados de usuário existentes
Quando o ID ou CPF do novo usuário já existir no sistema, o portal pulará a primeira etapa de adição de dados pessoais, pois esta já faz parte do banco de dados do portal. O gerente de conta só poderá ver o nome e o sobrenome do usuário neste momento. Clique no botão Próxima etapa para prosseguir com a adição de um novo membro da organização.
Inclusão de novos dados do usuário
Quando o ID ou CPF do novo usuário NÃO existir no sistema, o portal passará para a primeira etapa de adição de dados pessoais, pois este ainda não faz parte do banco de dados do portal. O gerente de conta deve ter os seguintes dados em mãos.
Nome e sobrenome do membro
E-mail pessoal do membro (um convite para ativar a conta pessoal e um para acessar a conta corporativa serão enviados para este endereço)
Data de nascimento
Sexo do usuário
Documento Médico (se necessário)
Indicação de isenção de documento médico
Clique no botão Próxima etapa para prosseguir com a adição de um novo membro da organização
Dados organizacionais
O segundo passo é incluir os dados organizacionais. Você terá que incluir:
e-mail corporativo do membro (um convite será enviado para este e-mail)
telefone comercial do membro (formato internacional)
acessar perfis que eles têm o direito de usar
unidades organizacionais às quais o membro será associado
Clique em Confirmar e Salvar e você será levado de volta ao painel de Membros, onde o novo membro aparecerá em um cartão de status PENDENTE.