Um gerente de conta pode adicionar um membro a uma organização. Isso pode ser feito no painel Membros.
Ao clicar no botão Adicionar membro, o gerente da conta terá acesso ao formulário “adicionar novos membros” da organização. O primeiro passo para adicionar um membro é procurar um usuário pelo documento de identificação para dados pessoais. No caso dos EUA, o documento é o SSN. Insira o documento do novo membro e clique no botão Pesquisar, conforme mostrado abaixo.
Dados de usuário existentes
Quando o ID ou CPF do novo usuário já existir no sistema, o portal pulará a primeira etapa de adição de dados pessoais, pois esta já faz parte do banco de dados do portal. O gerente de conta só poderá ver o nome e o sobrenome do usuário neste momento. Clique no botão Próxima etapa para prosseguir com a adição de um novo membro da organização.
Inclusão de novos dados do usuário
Quando o ID ou CPF do novo usuário NÃO existir no sistema, o portal passará para a primeira etapa de adição de dados pessoais, pois este ainda não faz parte do banco de dados do portal. O gerente de conta deve ter os seguintes dados em mãos.
Nome e sobrenome do membro
E-mail pessoal do membro (um convite para ativar a conta pessoal e um para acessar a conta corporativa serão enviados para este endereço)
Ano de nascimento
Clique no botão Próxima etapa para prosseguir com a adição de um novo membro da organização
Dados organizacionais
O segundo passo é incluir os dados organizacionais. Você terá que incluir:
e-mail corporativo do membro (um convite será enviado para este e-mail)
telefone comercial do membro (formato internacional)
acessar perfis que eles têm o direito de usar
unidades organizacionais às quais o membro será associado
Clique em Confirmar e Salvar e você será levado de volta ao painel de Membros, onde o novo membro aparecerá em um cartão de status PENDENTE.