Ao clicar em um cartão de unidade, como gerente de contas, você terá acesso às informações de cada unidade.
Informações da unidade
Na seção de informações da unidade, você pode visualizar ou alterar:
o nome da unidade
informações adicionais da unidade
excluir a unidade da organização
Exclusão unidade organizacional
Você pode excluir uma unidade da organização. Este processo é irreversível, mas você pode criar uma nova unidade com os mesmos membros e nome. Clique em Remover unidade organizacional e depois disso você retornará ao painel da Unidade sem a unidade excluída.
ATENÇÃO - a exclusão de uma unidade organizacional é irreversível.
Membros da Unidade
Ao clicar no link “Membros” no canto superior esquerdo, você terá acesso aos cartões dos membros da unidade. Os cartões contêm as mesmas informações do painel Membro (Nome Completo, Perfis de Acesso e Unidades Organizacionais)
Adicionando/Removendo Membros
Para adicionar ou remover membros de uma unidade, clique no botão Adicionar/Remover membros ao visualizar os membros de uma unidade.
Uma janela de seleção de membros da unidade aparecerá onde os membros atuais já estão selecionados. Os outros membros dessa organização também serão listados.
Para adicionar um membro basta selecioná-lo na lista
Para excluir um membro basta desmarcá-lo
Após definir esta escolha, você verá no canto inferior esquerdo o número de membros selecionados. Para finalizar a remoção/adicionar membros clique no botão Salvar seleção . Você retornará ao painel Membros da Unidade que mostra a escolha do novo membro.